เป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะเปลี่ยนท่าน จากที่เคยใช้เพียงเครื่องมือการเงินลดหย่อนภาษี 1-2 อย่างในการทุ่นแรงให้กับเงิน เพื่อต่อสู้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ เสมือนมีอาวุธเพียงแค่ 1 ชิ้น ซึ่งไม่เพียงพอ และทำให้ท่านเองยังต้องออกแรงร่วมต่อสู้ด้วยเสมอ

• เคล็ดลับจัดลำดับการเลือกใช้งานเครื่องมือการเงินตามอายุ
• เคล็ดลับวิธีเลือกกองทุนรวมลดหย่อนภาษีที่ลดการจัดการให้มากที่สุด แต่ยังได้ผลตอบแทนที่สามารถคาดการณ์ได้
• เคล็ดลับวิธีเลือกประกันชีวิตและประกันโรคร้ายแรงให้ได้ทุนประกันสูงแต่จ่ายเบี้ยประกันน้อย ทั้งแบบที่เน้นคุ้มครองก่อนเกษียณและหลังเกษียณ
• เคล็ดลับวิธีเลือกประกันบำนาญให้ประหยัดเงินได้กว่าหลักล้านบาทขึ้นไป
• เคล็ดลับวิธีเลือกประกันสุขภาพที่ลดความกังวลค่ารักษาที่แพงขึ้นอย่างมากในอนาคต และวิธีที่ไม่ต้องจ่ายเบี้ยหลังเกษียณเอง

เป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะเปลี่ยนท่าน จากที่ไม่แน่ใจว่าควรต้องลงเงินกับเครื่องมือการเงินลดหย่อนภาษีแต่ละแบบเท่าใดดี ให้สามารถได้ทั้งลดหย่อนภาษี และ ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากเงินที่ลงไป 

ให้กลายมาเป็นท่านที่ทราบตัวเลขอย่างชัดเจน สามารถใช้เครื่องมือคำนวณอย่างละเอียดได้เอง เปรียบเทียบได้ง่าย ปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ทันที และทำให้เงินที่ท่านลงกับเครื่องมือการเงินลดหย่อนภาษีมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

• เคล็ดลับการคำนวณให้เห็นถึงตัวเลขสิทธิการลดหย่อนภาษี และตัวเลขภาษีที่ประหยัดได้ พร้อมปรับให้เข้ากับกำลังในการออมไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปได้อย่างสะดวก
• เคล็ดลับการคำนวณสัดส่วนกองทุนรวมลดหย่อนภาษีด้วยวิธี Time Segmentation และการจำลองโอกาสสำเร็จด้วยวิธี Monte Carlo Simulation เพื่อช่วยให้การลงทุนมีความผันผวนลดลง และสามารถเลือกผลคาดการณ์ที่ยอมรับได้ด้วยตนเอง
• เคล็ดลับการคำนวณสัดส่วนระหว่างทุนประกันชีวิตตลอดชีพ และทุนประกันโรคร้ายแรงเสี่ยงสูงเบี้ยคงที่ เพื่อช่วยให้ได้มูลค่าเงินที่สะสมในประกันทั้งสอง เกินเบี้ยทั้งสัญญาโดยเร็วที่สุด และเสมือนได้ความคุ้มครองฟรีมาเรียบร้อย โดยจะยกเลิกสัญญาเพื่อได้มูลค่าเงินสะสมที่เกินเบี้ยไปเมื่อไรก็ได้ หรือ จะกู้มูลค่าเงินสะสมในยามฉุกเฉินชั่วคราว พร้อมยังได้ความคุ้มครองเหมือนเดิมต่อไปก็ได้เช่นกัน
• เคล็ดลับการคำนวณเลือกใช้ประกันบำนาญทั้งแบบจ่ายเบี้ยสั้นและจ่ายเบี้ยยาวให้ตอบโจทย์ได้ทั้งบำนาญที่ต้องการ เบี้ยที่ต้องการ และบำนาญที่ต้องมีสำหรับเบี้ยประกันสุขภาพตอนเกษียณ
• เคล็ดลับการคำนวณเบี้ยประกันสุขภาพแต่ละแบบ ร่วมกับสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เลือกแบบประกันสุขภาพที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายมากขึ้น

เป็นเคล็ดลับสำคัญที่จะเปลี่ยนท่าน จากที่ไม่ทราบว่าควรต้องหาเงินอีกเท่าใด จึงจะสามารถเกษียณจากงานที่อาจจะไม่ชอบแต่ต้องทำเพื่อเงิน ให้สามารถมาทำงานที่ชอบได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องเงินเป็นหลักเหมือนเดิมอีก

ทั้งยังทำให้ท่านมองภาพรวมด้านการเงินการเกษียณได้อย่างมีเป้าหมายแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน คาดการณ์การเกษียณในแต่ละเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ สอดคล้องกับการลดหย่อนภาษีและการใช้เครื่องมือการเงินแต่ละแบบที่ทั้ง ถูกที่ ถูกเวลา ถูกวัตถุประสงค์ของเครื่องมือการเงินนั้น ๆ

• เคล็ดลับการบูรณาการ การเลือกเครื่องมือการเงิน กับการคำนวณใช้งานเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถวางแผนเกษียณได้โดยมีเครื่องมือการเงินแต่ละแบบที่เหมาะสมที่สุด มีตัวเลขอย่างชัดเจนที่ติดตามและปรับปรุงแผนได้ง่าย โดยเน้นเลือกใช้เครื่องมือการเงินที่ลดหย่อนภาษีจนเต็มสิทธิก่อนเสมอ และสุดท้ายต้องช่วยลดเงินที่ต้องใช้เตรียมเพื่อเกษียณลงให้ได้หลายเท่า หรือหลายล้านบาท 
• เคล็ดลับการบูรณาทั้งประกันบำนาญ ประกันสุขภาพ กองทุนรวม ประกันมรดก ให้ตอบโจทย์เป้าหมายการเกษียณทั้งทางด้านค่ารักษา ค่าใช้จ่ายตอนเกษียณทั้งส่วน NEEDs และส่วน WANTs รวมไปถึงเงินก้อนบำเหน็จสำรองฉุกเฉินสำหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกับค่ารักษา เช่น ค่าเดินทาง ค่ารับผิดส่วนแรกของประกันสุขภาพ เป็นต้น
• เคล็ดลับการบูรณาการเครื่องมือการเงินทั้งหมดให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบอัตโนมัติมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินบำนาญในรูปแบบเงินเดือนอัตโนมัติ การจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพโดยอัตโนมัติ รวมถึงการดูแลพอร์ตกองทุนรวมอัตโนมัติ เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากความซับซ้อนในการจัดการเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่ผิดพลาดขึ้นมาได้