วิธีสมัครเปิดบัญชีกองทุนรวมผ่านผู้แนะนำการลงทุนบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต หรือ BLA FundConnext
ขั้นตอนที่ 1 สมัครออนไลน์
กรอกข้อมูลเปิดบัญชีกองทุน > www.releaseyourrisk.com/form-bla-fundconnext/
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ โดยจะใช้เพื่อการสมัครเปิดบัญชีกองทุนกับทาง BLA เท่านั้น ซึ่งจะมีชื่อผู้แนะนำการลงทุนในระบบ BLA เป็นหนึ่งในทีม Release your Risk ดังต่อไปนี้ (ตามการสุ่มรายชื่อ ทั้งนี้การดูแลและการให้คำแนะนำทั้งหมดจะมาจากการประชุมและสรุปจากทีมงานทุกคน)
1. รุจิรา ต๊ะบุญเรือง ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน เลขที่ 088660
2. ฐิติ รุ่งเจริญไพศาล ใบอนุญาตนักวางแผนการลงทุน เลขที่ 105969
ขั้นตอนที่ 2 รับเอกสาร
ทีม RYR จะจัดส่งเอกสารที่มีข้อมูลกรอกครบถ้วน ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อ เซ็นลายมือชื่อ
ในขั้นตอนนี้ ทางผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ได้ว่า ต้องการรับเอกสารวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้:
2.1 ให้จัดส่งเอกสารการสมัครไปยังที่บ้าน/ที่ทำงาน เพื่อเซ็นลายมือชื่อ
เมื่อได้รับเอกสารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนตรวจสอบเอกสาร และโน๊ตข้อความอธิบายต่าง ๆ หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนใด สามารถขีดฆ่าพร้อมเซ็นกำกับในจุดนั้น และทำการเซ็นลายมือชื่อในเอกสารโดยใช้ "ปากกาสีน้ำเงิน"
2.2 ให้จัดส่งเอกสารการสมัครมาไฟล์ PDF ผ่านทาง Line หรือ E-mail
เมื่อได้รับไฟล์เอกสารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนตรวจสอบเอกสารต่างๆ ว่ามีจุดใดต้องการเปลี่ยนแก้ไขหรือไม่ และทำการพิมพ์เอกสาร (*พิมพ์เฉพาะหน้าที่ระบุ) เพื่อเซ็นลายมือชื่อในเอกสาร โดยใช้ "ปากกาสีน้ำเงิน"
ขั้นตอนที่ 3 ส่งเอกสาร
ผู้ถือหน่วยลงทุน จัดส่งเอกสารทั้งหมด ให้กับ RYR เพื่อดำเนินการเปิดบัญชี
หลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเซ็นเอกสารครบแล้ว ในขั้นตอนนี้ สามารถจัดส่งเอกสารทั้งหมด (ที่ได้รับจาก RYR หรือ ที่พิมพ์ออกมาเอง) กลับมาให้ RYR เพื่อดำเนินการเปิดบัญชี พร้อมกับเอกสารสำเนา ดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
(โดย 1 ฉบับเซ็นรับรองและเขียนคร่อมเอกสาร "สำหรับเปิดบัญชี BLA FundConnext เท่านั้น" อีก 1 ฉบับเซ็นรับรองและเขียนคร่อมเอกสาร "สำหรับสมัครหักบัญชี ATS เท่านั้น" และอีก 1 ฉบับเซ็นรับรองและเขียนคร่อมเอกสาร "สำหรับสมัครหักบัญชี DCA เท่านั้น") - สำเนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงเทพ 1 ฉบับ (เพื่อการขายคืนและรับเงินปันผล)
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร BBL SCB หรือ KBANK ที่ประสงค์ให้หัก ATS 1 ฉบับ (ถ้ามี)
*กรณีเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ ทั้ง 2 รายการ ให้ส่งสำเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ: เอกสารที่ได้รับจะยังไม่ระบุวันที่ ซึ่งจะเว้นว่างไว้ เนื่องจาก วันที่เอกสารต้องตรงกับวันที่ชำระเงินจองซื้อหน่วยลงทุน
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
รุจิรา ต๊ะบุญเรือง 1411/1027 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร 064-141-4226
กรณีที่ต้องการเปิดบัญชี (เร่งด่วน)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ ถ่ายรูปหรือ Scan เอกสารทั้งหมด ส่งให้กับ RYR เพื่อดำเนินรายการเปิดบัญชีให้ก่อนได้ จากนั้นจึงจะส่งเอกสารฉบับจริงตามมาค่ะ
ขั้นตอนที่ 4 จองซื้อหน่วยลงทุนเพื่อเปิดบัญชีกองทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุน ชำระเงินจองซื้อหน่วยลงทุน
เมื่อ RYR ได้รับเอกสาร (ไฟล์รูปหรือเอกสารฉบับจริง) และทำการตรวจสอบการเซ็นชื่อเรียบร้อย ทีม RYR จะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน ให้เตรียมการชำระเงินจองซื้อหน่วยลงทุนใน 1 กองทุน สำหรับการเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรก ในวันทำการถัดไปก่อนเวลา 13.00 น.
จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านแอปฯ KBANK
- ใช้แอปฯ KBANK สแกน QRCODE ที่ทาง RYR จัดส่งให้
- ยืนยันการชำระเงิน
- ส่งสลิปให้ทาง RYR อย่างช้าประมาณ 12.00 - 12.45 เพื่อยื่นเรื่องเปิดบัญชีครบถ้วนกับหน่วยงาน ก่อน 13.00 น.
จองซื้อหน่วยลงทุนผ่านธนาคารอื่น ๆ
- เลือกเมนู จ่ายบิล/ชำระเงิน
- ค้นหา/เลือก ผู้ให้บริการเป็น "กรุงเทพประกันชีวิต-ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน" เท่านั้น!!
- ระวัง!! ห้ามเลือกเป็น "กรุงเทพประกันชีวิต" ที่ไม่มีคำพ่วงท้าย หากชำระผิด ต้องรีบแจ้งทางธนาคารเพื่อระงับธุรกรรม และอาจต้องใช้เวลากว่า 28 วันในการได้รับเงินคืน
- พิมพ์หมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน และ รหัสกองทุน ตามที่ทาง RYR แจ้งไว้
- ยืนยันการชำระเงิน
- ส่งสลิปให้ทาง RYR อย่างช้าประมาณ 12.00 - 12.45 เพื่อยื่นเรื่องเปิดบัญชีครบถ้วนกับหน่วยงาน ก่อน 13.00 น.
ขั้นตอนการชำระซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ
ขั้นตอนการชำระซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Banking ธนาคาร SCB
ขั้นตอนการชำระซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Banking ธนาคาร KBANK
ขั้นตอนการชำระซื้อหน่วยลงทุนผ่าน Mobile Banking ธนาคาร KTB
วิธีใช้แอปฯ ดูพอร์ตการลงทุน
เข้าใช้แอปพลิเคชัน BLA Smart Fund
หลังจากเปิดบัญชีเรียบร้อย ใน 1 วันถัดไป จะสามารถเข้าใช้แอปพลิเคชัน BLA Smart Fund เพื่อดูพอร์ตลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BLA Smart Fund (ดูพอร์ตกองทุนรวม) ได้ทั้งระบบ Androids และ IOS และ ดูขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชัน
วิธีสมัคร ATS เพื่อหักบัญชีในการจองซื้อหน่วยลงทุน
สมัครทำ ATS ผ่าน Internet Banking / ATM
ในขั้นตอนนี้เป็นการสมัครใช้ ATS ผ่านบัญชีธนาคารที่ได้แนบสำเนาหน้าบัญชีมาแล้ว ขั้นตอนนี้ทางผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเข้าทำรายการขอให้ตัดบัญชี ซึ่งไม่ใช่การทำ DCA นะคะ แต่เป็นการตัดบัญชีอัตโนมัติเมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำรายการสั่งซื้อ เช่น ถ้าทำรายการสั่งซื้อผ่านแอป BLA Smart Fund ระบบจะตัดเงินจากบัญชีตามจำนวนที่ระบุเพื่อซื้อหน่วยลงทุน
วิธีการสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS)
หลังสมัครเรียบร้อย ส่งหลักฐานการสมัครให้ทีม RYR เป็นไฟล์ PDF หรือรูปภาพ Capture หน้าจอ ค่ะ จากนั้นภายใน 3 วันทำการจะสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนในแอพ BLA Smart Fund ผ่านการหักบัญชีธนาคารได้
และยังดำเนินการยื่นสมัคร DCA ได้ต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาก่อนหน้า
