ลำดับการทำงานของ Release your Risk

ขั้นตอนที่ 1 : ลูกค้าสนใจเครื่องมือการเงิน

สิ่งที่ลูกค้าสามารถทำได้ : 

• อ่านข้อมูลทำความเข้าใจเครื่องมือการเงินเหล่านั้นว่าจริง ๆ ตรงความต้องการจริงหรือไม่
• สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติ่ม

ข้อสังเกต : 
เมื่อลูกค้าเข้าใจเครื่องมือการเงินเหล่านี้แล้ว สิ่งต่อไปที่จำเป็นต้องคำนึงถึงคือ งบประมาณที่จะนำมาใช้ได้กับเครื่องมือที่ต้องการ เพราะเครื่องมือการเงินถือเป็นหนึ่งในสินค้าที่ไม่สามารถขายได้โดยไม่พิจารณาแผนการเงินของลูกค้าก่อน

ขั้นตอนที่ 2 : ลูกค้าคิดว่าจะใช้เครื่องมือการเงินนั้น ๆ

สิ่งที่ลูกค้าสามารถทำได้ : 

• ทำความเข้าใจเครื่องมือการเงินที่สนใจ
• เข้าใจว่าตนเองมีงบสำหรับเครื่องมือการเงินต่าง ๆ เท่าใด
• ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้ชีวิต และประวัติสุขภาพของตนเองว่าเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหรือไม่ โดยหากไม่เสี่ยงหรือผลการตรวจสุขภาพประจำปีมีความปกติ หรือ มีผลการตรวจคัดกรองมะเร็งเป็นประจำเป็นปกติ จะสามารถเน้นประกันสุขภาพที่ไม่จำเป็นต้องมีทุนความคุ้มครองระดับ 10 ล้านได้

ข้อสังเกต : 
เมื่อลูกค้าทราบความต้องการตนเอง รวมถึงเห็นภาพรวมแผนทางการเงินตนเองแล้ว ย่อมทำให้เครื่องมือการเงินมีโอกาสที่จะเป็นเครื่องมือช่วยเหลือจริง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่การเลือกแผนต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก และจำเป็นต้องมีรายงานทั้งผลประโยชน์ความคุ้มครองและเบี้ยประกันนำมาเปรียบเทียบและช่วยตัดสินใจให้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 3 : ลูกค้าเลือกแผนของเครื่องมือการเงินนี้

สิ่งที่ลูกค้าสามารถทำได้ : 

• แจ้ง วันเดือนปีเกิด (อายุ) เพศ และลักษณะการทำงานของอาชีพที่ทำอยู่ เครื่องมือการเงินที่สนใจผ่านทาง line @ryrisk
• เปรียบเทียบและเลือกแผนของเครื่องมือการเงินที่ต้องการ
• ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องมือการเงินที่เกี่ยวข้องจากในรายงาน
• สอบถามข้อสงสัยเพิ่มเติ่ม

ข้อสังเกต : 
จะเป็นส่วนที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้เวลาในการตัดสินใจเลือก สิ่งสำคัญคือทาง Release your Risk เป็นเพียงผู้เสนอแผนในรูปแบบต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับลูกค้า แต่จะไม่ใช่เป็นผู้ตัดสินใจแทนลูกค้า และลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกทำบางส่วนของแผนก่อนได้ ไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในทีเดียว

ขั้นตอนที่ 4 : ลูกค้ากรอกข้อมูล
เพื่อออกใบคำขอทำสัญญา

สิ่งที่ลูกค้าสามารถทำได้ : 

• กดไปที่ลิงก์แบบฟอร์มการสมัครชองเครื่องมือการเงินที่ต้องการ
• ทำการกรอกข้อมูลที่ใช้ในการสมัคร
• รอลิงก์ออกใบคำขอจาก BLA ประมาณอย่างน้อย 30-45 นาทีสำหรับประกัน
• ตรวจสอบข้อมูลใบคำขอตามและทำตาม ขั้นตอนการสมัครประกัน

ข้อสังเกต : 
เมื่อลูกค้าสมัครเสร็จเรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการพิจารณาของบริษัท ซึ่งในส่วนของประกันอาจจะมีการขอตรวจสุขภาพ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทางทีมงานจะได้ติดต่อและแจ้งวิธีการดำเนินงานต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 : ติดตามผลและดำเนินแผนกองทุนสุขภาพ

สิ่งที่ลูกค้าสามารถทำได้ : 

• ทำความเข้าใจแผนกองทุนสุขภาพ/กองทุนเกษียณ และเลือกใช้งานตามความสะดวกในปัจจุบัน
• พิจารณาว่ายังเหลือเครื่องมือการเงินตัวใดที่จำเป็นต้องใช้อีกหรือไม่
• ทำการเปิดบัญชีกองทุนรวม RMF และวางแผนงวดการลงทุน รายปี รายไตรมาส รายเดือน 

ข้อสังเกต : 
ในขั้นตอนนี้โดยพื้นฐานคือการเตรียมตัวรอรับกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเครื่องมือทางการเงินและตัวแทน Release your Risk คอยช่วยดูแล ซึ่งจะได้ผลสูงสุดเมื่อลูกค้าได้เริ่มปรับการใช้งาน มีการบันทึกข้อมูลรายปีไว้คอยติดตามผลและแก้ไขปัญหาหากต้องการเปลี่ยนแปลงใด ๆ